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Das sind unsere Leistungen für Dich
Du kannst von uns eine individuelle und persönliche Beratung erwarten - online, unkompliziert und ganz entspannt von zu Hause aus.
Unser Fokus liegt grundsätzlich auf einem ganzheitlichen Ansatz. Demnach haben wir uns auf eine ganzheitliche und konzeptionelle Beratung mit dem Fokus auf steueroptimierten Vermögensaufbau spezialisiert.
Da gewisse Versicherungsthemen miteinander verknüpft sind oder das eine nicht ohne das andere geht, macht es Sinn, sich bedarfsgerecht und vollumfänglich aufzustellen. Nur so können wir dir den besten Maßanzug für Dich gewährleisten.
Falls du Unterstützung bei einzelnen Themen wie: Berufunfähigkeitsversicherung, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge - z.B. mit ETFs oder bei einem Wechsel in die private Krankenversicherung benötigtst, beraten wir Dir dich hier ebenfalls individuell nach deinen Wünschen.
Auch bereits bestehende Verträge können wir Dich auf Herz und Nieren prüfen. Wenn du hierbei einen zusätzlichen Ansprechpartner suchst, können wir als Makler deine Verträge fachmännisch betreuen und bei Schadenfällen unterstützend tätig werden.
Zusätzlich kannst du entscheiden, ob du von uns auf Provisions- oder Honorarbasis beraten werden möchtest. Du wählst hier den Weg, der zu dir am Besten passt.
Was meine Kunden über uns sagen
Manuel
Social-Media-Blogger
Habe eine wirklich sehr gute Beratung zum Thema Private Krankenversicherung von Rene erhalten. War bestimmt kein einfacher Kunde, da es bei mir doch einige Sondersituationen gegeben hat. Aber er hat sich immer die Zeit genommen, mir alle meine Fragen ausführlich zu beantworten.
Kann Rene nur weiterempfehlen! 👍
Ewald
Geschäftsführer
Ich bin bezüglich meiner Fragen zu Lösungen einer privaten Altersvorsorge von Hr. Zegnotat sehr gut unterstützt worden und kann Ihn mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
Kamal
Teamleiter
René ist ein sehr professioneller Berater, der spezifische Lösungen für Individuelle Bedürfnisse anbietet. Er geht sehr sorgfältig vor, um die aktuelle finanzielle Situation zu erfassen und einen kurz-, Mittel- und langfristigen Plan zu erstellen. Ich würde ein erstes Beratungsgespräch mit Ihm sehr empfehlen.
Marko
Promoter
Man merkt bei René das er sich richtig gut auf seinem Gebiet auskennt, ich wurde super beraten und kann ihn wärmstens in Sachen Finanzen und Co. weiterempfehlen, Danke dir René noch mal. 🙏🏼
Das zeichnet unsere Beratung aus:
Unsere Beratung ist komplett kostenlos. Egal wie oft wir sprechen oder wie viele du Fragen hast. Es gibt keine versteckten Gebühren und keine Verpflichtung.
So läuft die Online-Beratung bei uns ab:
1. Kontaktaufnahme über Formular oder Terminbuchung
Du füllst einfach unser Kontaktformular aus oder buchst dir über den Button "Termin vereinbaren einen unverbindlichen und kostenlosen Termin.
Im Nachgang teilst uns über das Formular bitte kurz mit, um welche Themen es bei dir gehen sollen und wo du aktuell stehst.
So können wir uns optimal vorbereiten.
4. Klärung offener Vertrag & Umsetzungsvorbereitung
Hier ist Platzt für Rückfragen. Wir klären alle offenen Fragen und gehen gemeinsam eine potentielle Umsetzung durch. Ganz wichtig - ohne Zeitdruck.
2. Erstgespräch & Analyse deiner Ist-Situation
Im ersten Gespräch analysieren wir gemeinsam deine aktuelle Lebens- und Finanzsituaton. Hierbei erfassen wir aktuelle Verträge und deine Ziele & Wünsche.
Das ist dann die Basis für die weitere Beratung.
5. Betreuung nach Abschluss
Die Beratung und Betreuung endet bei uns nicht nach dem Abschluss, sondern fängt da erst richtig an. Wir erstellen mit dir gemeinsam eine Betreuungsvereinbarung bei du den regelmäßigen Turnus vorgeben kannst. Hier arbeiten nach dem Zahnarzt-Prinzip und wollen dich transparent auf dem Weg zu deinen Zielen begleiten.
3. Konzeptvorstellung & Produktvergleich
Auf Basis deiner persönlichen Situation erarbeiten wir ein maßgeschneidertes Vorsorge- und Versicherungskonzept.
Hier vergleichen wir bestehende Verträge, prüfen diese auf versteckte kosten - neutral und ungebunden. Anschließend erstellen wir einen Lösungsvorschlag.
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